Farmaci contro l’obesità: ARNA, OREX, VVUS ! Pro e contro ! Inizia la battaglia per la perdita di peso !

Scritto il alle 14:05 da gooser

Andiamo ad analizzare pro e contro sui tre titoli del momento che tanti dubbi stanno sollevando agli investitori biotech ovvero VVUS, ARNA e OREX.

Facciamo un passo indietro, senza dilungarci troppo spero, le tre company nel 2010 fecero un tentativo per i loro farmaci dimagranti con risultati negativi.

Pensate a tre bolidi di formula uno che affrontano il gran premio e che partono tutti e tre in pole position. Cominciamo a rovinarvi il finale dicendo che la gara si concluse con tre motori rotti, ma durante la gara quella che sicuramente meritava la vittoria fu OREX.

Quella che sorniona zitta zitta girava alla larga dalla lotta e aspettava le disgrazie altrui la possiamo identificare con VVUS, mentre quella che non aveva nulla da perdere e attacco’ dal primo giro fu ARNA.

Ma torniamo ai giorni nostri. Nel gran premio del 2012 però i ruoli si sono invertiti. Abbiamo una prima macchina VVUS che è partita almeno un giro prima degli altri e le altre due a rincorrere, ARNA sta recuperando un po’ alla volta mentre OREX continua a restare a un giro.

Come possono vincere ARNA e OREX ? Se VVUS rompe il motore ! Ma OREX deve sperare in entrambi le rotture………Ecco proprio quest’ultima ipotesi (parere personale sia chiaro) sembra la più realistica. Ecco con questa frase rispondo a coloro che credo scherzando dicono che non mi sbilancio mai.

Detto questo però andiamo a vedere pro e contro forse facendo così riuscite a  farvi una vostra idea senza dare ascolto a quello che scrivo io:

Partiamo con i PRO di:

VVUS

  • Situazione finanziaria ottima, tanto cash in cassa
  • Pipeline ottima e in continua evoluzione
  • Oltre a Qnexa ha un’altra FDA il 29 Aprile per Avanafil
  • Non sarà un problema uno studio clinico aggiuntivo se sarà richiesto da FDA
  • Panel degli esperti ha già votato per l’approvazione 20-2
  • Non sarà prescritto alle donne incinta togliendo ogni dubbio sui problemi di sicurezza
  • Il farmaco funziona

Contro

  • Alcuni analisti ritengono che FDA possa far slittare la risposta di altri 3 mesi
  • Restano alcuni dubbi sulla sicurezza: aumento frequenza cardiaca, depressione, disturbo del sonno e tanti altri disturbi…..
  • Il topiramato contenuto nel composto lascia diversi dubbi
  • FDA ha pianificato un secondo meeting di esperti dopo quello del 2010, quindi non si sente sicura nella scelta se approvare
  • Quotazione già alta il titolo avrà già dato ?
  • Qnexa è stato ripresentato a FDA ancor prima di sapere i dati sullo studio di sicurezza sui difetti alla nascita nei feti delle donne incinta (la frette non piace mai a FDA)
  • Mercato limitato se verrà approvato con una etichettatura che ne restringerà il campo di utilizzo

ARNA

Pro

  • Eisai come Partner
  • Meeting di esperti a breve che ci indirizzerà sulle scelte di FDA
  • Quotazione attuale bassa rispetto al potenziale di vendita del farmaco
  • Presentata richiesta di approvazione anche in Europa
  • Capitalizza solo 50M di $
  • Dimezzamento dei debiti negli ultimi 2 anni.

Contro

  • Farmaco meno efficace dei tre
  • Situazione finanziaria precaria 57M di $ in cash ma spese di gestione alte
  • Pipeline buona ma molto indietro
  • Nessun farmaco approvato
  • Non è molto più efficace del placebo
  • Rischio diluizione sempre dietro l’angolo
  • Titolo molto volatile da sempre
  • Lo studio sui ratti e sui pazienti con diabete presentato a FDA basterà ?
  • Struttura post-vendita (in caso di approvazione) ancora da definire

OREX

Pro

  • Takeda come ottimo partner
  • Ulteriore studio Clinico già in corso che potrebbe bastare a FDA per l’approvazione
  • Contrave è superiore a Locaserin
  • Quotazione molto bassa rispetto al potenziale del farmaco
  • Era l’unico dei tre ad aver già vinto un panel FDA che ne raccomandava l’approvazione
  • Se FDA approva Qnexa di VVUS gli investitori potrebbero spostarsi su OREX
  • 100 M di $ in cash a fine 2012

Contro

  • Contrave è inferiore a Qnexa
  • Rischio diluizione in futuro perchè il percorso della NDA ci porterà davanti a FDA nel 2013.
  • Pipeline di soli due farmaci non ci sono entrate di cui l’altro farmaco è in phase 2

Se ho scritto qualche cavolata fatemi un fischio. E’ stato semplice fare la lista su VVUS perchè abbiamo un sacco di dati e info da valutare un pò meno per gli altri. Sicuramente dopo il meeting di esperti che valuterà ARNA avremo le idee più chiare.

Per rispondere all’amico Tosco63 che ha preso OREX. Io la mia l’ho già detta diverse volte e aggiungo che ha fatto +157% da quando avevo lanciato il BUY. Credo che proprio perchè è in ritardo rispetto alle altre potrebbe avvantaggiarsi, in parole povere si gode lo spettacolo seduta in poltrona. Secondo me può avvantaggiarsi sia dalle disgrazie che sui successi degli altri. Occhio solo a non fargli fare la muffa in portafoglio come per tutte le company biotech le sorprese positive o negative sono sempre dietro l’angolo.

Un’ultima nota ricordiamoci che i dimagranti non sono visti di buon occhio da FDA…… ricordatevi il famoso fattore rischio/beneficio………A voi

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2 commenti Commenta
tosco63
Scritto il 2 aprile 2012 at 20:10

grazie gooser per la risposta se hai voglia di analizzare le nuove app.del mese di aprile sono bene acette :D

Scritto il 3 aprile 2012 at 08:18

tosco63@finanzaonline,

Guardare Aprile adesso è un pò tardi…. ho già scritto dei titoli di maggio, giugno e luglio ! L’unico titolo che potrebbe soffrire è PGNX FDA 27 Aprile. Ricordiamoci che si ripresenta per la seconda volta davanti a FDA con il Relistor. Il titolo ha già corso tanto…..occhio. Le altre company sono delle potenze vedi AMGN e FURX

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